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“数星星,买基金”——金基窝基金网带你了解基金评级机构

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发表于 2018-3-12 10:06 |显示全部帖子


通过基金评级机构选择基金就是俗称的“买基金,数星星”,这里我们先不讨论这种方法是否有效,麟龙基金旗下基金代销平台——金基窝基金网先带大家认识下这些基金评级机构。

专业的基金评级机构
金基窝基金网发现,从2010年证券业公布的《第一批具备协会会员资格基金评价机构名单》中的十家会员以来,就没有再扩充过。这个名单如下:
证券投资咨询机构及独立基金评价机构:
晨星资讯(深圳)有限公司
天相投资顾问有限公司
北京济安金信科技有限公司
证券公司:
中国银河证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
媒体(仅开展评奖业务):
中国证券报社
上海证券报社
深圳证券时报社有限公司

先前的2006年到2008的一轮熊牛,公募基金行业快速发展,相应的基金评价也快速发展,但很多基金评价多数沦为基金销售的宣传工具、注重短期排名、评价方法不规范等诸多问题。正式基于对基金评价市场规范的初衷,并给予投资者较为专业的指导,基金评价的监管也逐渐加强。当前基金评价的权威性还是比较受到认可,几家基金FOF的招募说明书明确提到采用上述机构提供的基金评级服务。

评价方法略有差异
一般来说,基金评价大致分两步骤,第一步是对基金进行分类,第二步就是对不同的分类进行评价。就评价指标而言,上述机构的基金评价方法中大致可以分为两类,一类是以单一指标为主的评级方法,如晨星。晨星采用基于效用理论的单一风险调整后收益指标对基金进行定量评级,白话的说就是根据不同类型对基金,比较谁能在单位风险下获得更多更稳定的收益,晨星的方法比传统的夏普率指标更加注重对“风险惩罚”。另一类是多指标评价,类似股票量化投资中的多因子模型,例如济安金信的基金评价方法。以混合型基金为例,包括了盈利能力、抗风险能力、择时能力、择股能力、规模适度性、业绩基准偏离多个指标进行评级。

金牛奖——基金业的奥斯卡
上述10家会员机构中,三家媒体仅可以开展相关奖项评选。这里就不得不提公募基金界最著名的金牛奖了。这个奖是由中国证券报主办,银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券、上海证券五家机构协办,该奖项分量和权威性都非常高。首家公募基金FOF的海富通聚优精选投资策略中的核心基金池就是以金牛奖获奖基金为主。

最后麟龙基金旗下金基窝基金网提醒投资者,基金评级归根结底是采用历史数据进行评价的,历史数据并不能代表未来,所以投资者对基金还需要认真了解基金的投资策略、未来市场特征等,理解基金业绩的本质!
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